第一步：采取一种方案性的销售心态。将重点放在诸如怎么样问成功的问题与怎么样诊断和明晰顾客的需要如此的策略方法上，而不是担忧诸如你的销售演说，演示文稿和结算技术等战术问题。做好这类事情，战术上的事情就不会那样要紧。更要紧的是，这会帮你将要紧的数据和无关紧要的数据进行分类整理。
第二步：创建一个策略性的帐户计划。创建一个易于更新的账户计划(两页或更少)，只涵盖对进步账户至关要紧的信息，而不是将你学到的怎么样借助机会的所有内容都罗列在厚厚的有数十页之多的账户计划中。假如你需要更多有关特定项目的背景，你一直可以在互联网上找到它。
第三步：达成剖析软件能力。叫你的经理或IT部门提供这种软件，它至少提供基本水平的数据自动剖析提取和比较可能要紧的信息与因此可能不重要的信息，而不是让技术将你淹没在数据的海洋中。
第四步：安排时间去策略性考虑。不少销售专家有积极主动的销售模型，强调与潜在顾客进行直接而频繁的接触。但，这需要销售付出时间和精力去消化有关的信息，理解模式，并确定在每种独特的销售状况下都会行之有效的独特办法。
第五步：权衡什么是要紧的和策略的。目前以无数的方法去衡量销售步骤和活动是可能的。然而，这总是会以毫无意义的指标淹没销售团队。衡量最大概带来策略性考虑的领先指标(譬如时间耗费研究，指导和规划)，而不是仅仅衡量滞后的指标(譬如收入)。